В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница с западным образованием, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие продолжает разбираться с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, пораженный её равнодушием, начинает с ней общаться. Через допросы и искренние разговоры раскрывается основная история, начавшаяся с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи наполнены философскими дискуссиями, поисками себя и легким флиртом. Однако постепенно испытания становятся суровее, а источники адреналина — опаснее. Незаметно появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", которое в юношеских глазах может изменить мир. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
