В 1983 году Юлия Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, активно изучает иностранные языки и занимается спортом. Она и представить не может, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юлия напоминает внешностью покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с секретным агентом из научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложную операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Их план включает внедрение Юлии в окружение Уиллера, с надеждой, что он обратит на нее внимание.