Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов идти на жертвы ради выполнения задач. Однако одна из его операций завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Николай подозревает, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить шпиона, который, по мнению Устюжанина, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему коллеге, занимающему пост главы приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.