В 1944 году американец по имени Дин Барри оказывается в Неаполе. Здесь он встречает местную девушку Люсию, которая покоряет его сердце. Между ними завязывается страстный роман. Однако судьба распоряжается так, что Дин вынужден уехать, оставив Люсию, у которой вскоре рождается сын. Спустя много лет Дин возвращается, чтобы найти и познакомиться со своим повзрослевшим сыном.